Campos personalizados
Campos personalizados permitem adaptar o CRM ao vocabulário da sua empresa sem mudar o produto: "plano contratado", "número da unidade", "origem do lead".
Eles existem para duas entidades:
- Contatos — valores por pessoa;
- Campanhas — valores por disparo (ver Campanhas).
Criar um campo
- Abra Configurações → Campos personalizados.
- Escolha a entidade (contatos ou campanhas).
- Clique em Novo campo e defina:
| Propriedade | O que faz |
|---|---|
| Rótulo | Como o campo aparece na tela (e nas listas de exibição) |
| Tipo | Texto, número, data, seleção, booleano, entre outros |
| Opções | Para campos de seleção, a lista de valores aceitos |
| Obrigatório | Impede salvar o registro sem o valor |
| Pesquisável | Inclui o campo na busca e nos filtros |
- Salve. O campo aparece imediatamente nas fichas e passa a poder ser usado como coluna e filtro nas listas de exibição e como coluna nos relatórios.
Validação
O valor é validado pelo tipo do campo antes de ser gravado — na interface, na importação de CSV, na API e no MCP. Um valor inválido é recusado com a lista dos campos com problema (custom_field_validation), nunca gravado parcialmente.
Como a contagem funciona
Nas telas de edição, um campo personalizado conta como uma alteração por chave: alterar dois campos personalizados mostra "2 alterações não salvas". Esse número é o mesmo que o botão Salvar aplica de uma vez.
Excluir um campo
A exclusão remove o campo das telas, das listas e dos relatórios. Os valores gravados nos registros não são recuperáveis pela interface — se o dado importa, exporte um relatório com a coluna antes de excluir.
Use rótulos que não mudem de sentido. Renomear um campo é barato, mas relatórios salvos e listas de exibição que o usam passam a exibir o novo nome — o histórico não guarda o rótulo antigo.
Campos das entidades do sistema
Além dos campos personalizados, cada empresa pode renomear os rótulos das entidades (por exemplo, chamar "Contatos" de "Clientes") em Configurações → Nomes das entidades. O rótulo muda em todo o produto, inclusive nas telas geradas por listas de exibição.