Contas e oportunidades
O agents2.me traz um mini-CRM com os dois objetos clássicos de vendas: contas (empresas) e oportunidades (negócios em andamento).
Contas e oportunidades são recursos da empresa e podem estar desligados. Quando desligados, as seções somem do menu, as telas não aparecem e as ferramentas de MCP correspondentes deixam de existir para o workspace.
Contas
Uma conta representa a empresa cliente. Cada conta tem:
- dados cadastrais (nome, documento, endereço, telefone);
- um dono — o responsável pelo relacionamento;
- contatos vinculados;
- oportunidades vinculadas;
- campos personalizados próprios.
Ações disponíveis: criar, consultar, buscar, editar, transferir o dono e excluir.
Oportunidades
Uma oportunidade é um negócio em negociação. Ela pertence a um ciclo de vendas e caminha por etapas.
| Propriedade | Papel |
|---|---|
| Valor | Montante negociado |
| Etapa | Posição no funil (Prospecção, Proposta, Negociação, Ganha, Perdida…) |
| Ciclo | Conjunto de etapas que a oportunidade segue |
| Dono | Vendedor responsável |
| Conta / contato | Com quem o negócio está sendo feito |
| Previsão de fechamento | Data esperada para o desfecho |
O ciclo de vendas é configurável: cada empresa define as próprias etapas e a ordem em que elas aparecem.
Etapas do funil
As etapas vivem em Configurações → Etapas de oportunidade:
- Criar uma etapa com nome e ordem.
- Reordenar as etapas do ciclo.
- Editar ou excluir etapas que não são mais usadas.
Mudanças de etapa são imediatas para todo o workspace — diferentes das telas de edição comuns, que aguardam o Salvar.
Donos e transferência
Toda conta e toda oportunidade tem um dono. A transferência de dono é um registro explícito: fica no histórico do objeto e pode ser feita em lote pela API e pelo MCP.
Listas de exibição
As telas de lista (contatos, contas, oportunidades, conversas, usuários, canais) usam listas de exibição: você escolhe as colunas, aplica filtros com operadores e lógica combinável, define a ordenação e salva a combinação com um nome. A mesma lista pode ser reutilizada pela equipe e executada por um assistente via MCP, respeitando as permissões de cada perfil.
Relatórios
Contas e oportunidades podem ser analisadas pelos relatórios e pelo Report Builder, com agrupamentos, subtotais e funções de agregação por coluna.