Contatos
O contato é a pessoa do outro lado da conversa, com ficha própria no CRM. Uma conversa pode existir sem contato; um contato pode existir sem conversa.
Converter uma conversa em contato
Quando o cliente ainda não está no CRM, o Inbox oferece Converter em contato:
- Abra a conversa e use a ação de conversão.
- O sistema procura contatos parecidos (mesmo telefone, mesmo e-mail, nome semelhante) e sugere vínculos antes de criar um duplicado.
- Você confirma o vínculo ou cria um contato novo.
- O contato fica vinculado àquela conversa, e o histórico passa a aparecer na ficha dele.
Também é possível desvincular uma conversa de um contato quando o vínculo foi errado.
Histórico 360°
A ficha do contato reúne tudo o que aconteceu com a pessoa:
- conversas vinculadas, abertas e finalizadas;
- mensagens trocadas, com mídia;
- notas internas feitas pela equipe;
- oportunidades e contas relacionadas;
- campos personalizados;
- tags aplicadas.
Ficha do contato
| Campo | Observação |
|---|---|
| Nome e sobrenome | Exibidos no Inbox e nos relatórios |
| Telefone e e-mail | Usados na busca de duplicados |
| Dono | O atendente responsável pelo relacionamento |
| Tags | Classificação livre, usada em filtros |
| Campos personalizados | Definidos pela empresa; veja Campos personalizados |
| Origem | Como a pessoa chegou até a empresa |
Notas
Notas registram contexto que não vai para o cliente: objeções, preferências, combinados. Elas ficam na ficha do contato e na conversa, visíveis para toda a equipe — o oposto da nota interna na conversa, que é um registro pontual de atendimento.
A edição de um contato segue o padrão do produto: as alterações se acumulam com o contador de mudanças não salvas e são aplicadas de uma só vez.
Renomear pelo Inbox
O nome do contato vem do perfil do canal, que nem sempre é o nome real. Pelo Inbox, renomear atualiza o nome no contato vinculado, preservando o histórico.
Busca
A busca de contatos aceita nome, telefone, e-mail e os valores dos campos personalizados pesquisáveis. Em telas de lista, os filtros e colunas são configuráveis por listas de exibição (veja Relatórios).
Importação de contatos
- Abra Contatos → Importar.
- Envie um CSV UTF-8 com linha de cabeçalho.
- Mapeie as colunas da planilha para os campos do contato (inclusive campos personalizados).
- Escolha o dono padrão e, se quiser, uma tag em lote.
- Confirme — a importação roda em lotes e informa quantos contatos entraram e quais linhas falharam.
O arquivo precisa ter ao menos uma linha de dados, e o total por lote é limitado: listas muito grandes são divididas automaticamente.