Listas de exibição (EntityGrid)
Todas as telas de lista do agents2.me — contatos, contas, oportunidades, conversas, usuários e canais — usam o mesmo motor de grade, o EntityGrid. Você configura a tela uma vez, dá um nome à combinação e reutiliza.
O que uma lista de exibição guarda
| Item | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identifica a lista no seletor da tela |
| Colunas visíveis | Quais campos aparecem, inclusive campos personalizados |
| Ordem das colunas | A ordem em que elas aparecem, no modo tabela e no modo Kanban |
| Filtros | Campo, operador, valor e a lógica entre eles |
| Modo | Tabela ou Kanban |
| Configuração do Kanban | Agrupar por, ordenar por e totalização |
Toda tela nasce com uma lista Todos, imutável: é o ponto de partida e o caminho de volta se você se perder numa configuração.
Operadores de filtro
Os operadores disponíveis dependem do tipo do campo — e só os que fazem sentido aparecem:
- Texto — igual a, diferente de, contém, começa com, termina com, está vazio
- Número e data — igual a, diferente de, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual
- Booleano — verdadeiro/falso (sem "maior que")
- Seleção — os valores da lista de opções
Com mais de um filtro, a lógica é E (AND), OU (OR) ou Personalizada — nesse caso você escreve a expressão, por exemplo (1 AND 2) OR 3. Antes de salvar, o sistema valida a expressão e exige que todos os filtros sejam usados.
Modo Kanban
Ao trocar para Kanban pela primeira vez, abre-se a configuração:
- Agrupar por — qualquer coluna do tipo seleção ou lista suspensa. É isso que cria as colunas do quadro.
- Ordenar por e direção — a ordem dos cartões dentro de cada coluna.
- Totalizar por e tipo de totalização — média, mínimo, máximo ou soma de campos numéricos, exibidos no cabeçalho de cada coluna.
Depois de configurado, o quadro abre direto. O menu de edição passa a mostrar os campos extras do Kanban.
Ações da lista
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Novo | Cria uma lista escolhendo nome e campos, com ordem de exibição |
| Clonar | Copia a lista atual como ponto de partida |
| Editar | Altera nome, colunas e ordem |
| Compartilhamento | Somente para mim, para todos ou para quem tem o meu perfil |
| Excluir | Remove a lista (respeitando a permissão) |
| Resetar ordenação | Volta à ordenação padrão da tela |
| Resetar largura | Reajusta as larguras das colunas automaticamente |
| Atualizar | Recarrega os dados com os filtros atuais |
| Baixar | Exporta em CSV o que está sendo exibido — exige permissão de extração |
Boas práticas
- Uma lista por uso, não por pessoa: "Meus contatos sem dono", "Oportunidades em negociação deste trimestre".
- Compartilhe por perfil quando o critério for a função, não a pessoa.
- Evite listas com dezenas de colunas — o modo Kanban e o export ficam pesados.
- Filtros salvos também valem para os assistentes: as mesmas listas podem ser executadas por MCP (veja).