Equipe, perfis e permissões
Convidar usuários
- Abra Configurações → Usuários.
- Clique em Novo usuário, informe nome, e-mail e o perfil de acesso.
- A pessoa recebe um convite por e-mail e define a própria senha.
A lista mostra quem está online, ocupado ou ausente, além do status de convite pendente. O status de presença também alimenta o painel de filas ao vivo.
Perfis de acesso (roles)
Perfis são conjuntos de permissões reutilizáveis. Em Configurações → Perfis você cria e edita perfis com granularidade por seção e ação:
- Seções — Inbox, Contatos, Contas, Oportunidades, Campanhas, Relatórios, Configurações, Filas, entre outras.
- Ações — ver, criar, editar, excluir, exportar e ações específicas de cada seção (transferir, finalizar, disparar campanha…).
O perfil Administrador é protegido: não pode ser excluído, exige MFA e é o que a plataforma usa para operações sensíveis.
Um usuário só vê a seção se tiver ao menos a ação de leitura nela. As permissões também valem para o MCP: um assistente conectado responde exatamente o que o perfil do usuário que autorizou o acesso permite — nunca mais.
Compartilhamento de relatórios
Além dos perfis, relatórios e pastas têm compartilhamento próprio: por usuário específico, por empresa inteira ou por perfil. O compartilhamento de uma pasta desce para o conteúdo dela. Veja Relatórios.
Edição de um usuário
A tela de usuário segue o padrão de edição do produto: você altera os campos, um contador de alterações não salvas aparece na barra inferior e tudo é aplicado de uma vez ao clicar em Salvar — nada é aplicado instantaneamente, inclusive os interruptores.
Desativar o acesso
Ao desativar um usuário, a sessão dele deixa de ser válida e ele sai das filas. O histórico de conversas, notas e relatórios dele permanece.