Relatórios
A tela Relatórios organiza o que a empresa mede. Ela tem dois níveis: pastas (com subpastas) e relatórios (os dados em si).
Pastas
Pastas agrupam relatórios por área, cliente ou rotina: "Atendimento", "Comercial", "Diretoria". Pastas podem conter subpastas.
Ao compartilhar uma pasta, o conteúdo dela herda o acesso — criar um relatório dentro de uma pasta compartilhada com a empresa já o deixa visível para todos.
Relatórios
Cada relatório guarda:
| Item | Descrição |
|---|---|
| Nome | Título exibido no navegador de pastas |
| Tipo | A entidade analisada — contatos, conversas, usuários ou canais |
| Colunas | Quais campos aparecem, com a ordem |
| Agrupamentos | Níveis de agrupamento (um, dois, três níveis ou mais) |
| Agregadores | Por coluna: contagem, soma, média, mínimo, máximo |
| Filtros | Recorte dos dados |
| Compartilhamento | Quem pode ver |
A tela de visualização mostra a grade de resultados, as propriedades do relatório e o painel de compartilhamento. O botão Editar abre o Report Builder.
Tipos de relatório
Cada relatório parte de um tipo, que define qual dado ele lê e quais campos ficam disponíveis. São sete:
| Tipo | O que analisa | Usos típicos |
|---|---|---|
| Contatos | O cadastro do CRM | Base por origem, dono, cidade, campos personalizados |
| Conversas | Os atendimentos trocados com quem não é contato do CRM | Volume por canal e por fila antes da conversão em contato |
| Mensagens | As mensagens enviadas e recebidas | Tempo de resposta, volume por atendente e por tipo de conteúdo |
| Canais | Os canais conectados | Comparar volume, entrega e leitura entre WhatsApp, Instagram e os demais |
| Campanhas | Os disparos e as variantes de teste A/B | Entrega, leitura e desempenho por variante |
| Contas | As empresas do CRM (recurso opcional) | Carteira por dono e por segmento |
| Oportunidades | O funil de vendas (recurso opcional) | Valor por etapa, previsão de fechamento, taxa de ganho |
Você escolhe o tipo na criação do relatório e ele não muda depois — trocar de tipo é criar outro relatório. Os tipos de Contas e Oportunidades só aparecem quando esses recursos estão ligados na empresa; e o tipo escolhido precisa de permissão de leitura na seção correspondente, senão os campos não ficam disponíveis.
Um relatório pode ainda cruzar tabelas relacionadas (até 20): de um contato para as conversas dele, de uma campanha para as variantes, e assim por diante.
Gráficos
Todo relatório pode ser exibido como tabela ou gráfico, com oito tipos disponíveis — de barras a funil e mapa de calor. O gráfico usa os agrupamentos do relatório como eixos e pode quebrar os dados em séries. Veja a seção de gráficos em Report Builder.
Compartilhamento
Três formas, combináveis:
- Usuários específicos — uma pessoa por vez.
- Empresa inteira — todos os usuários do workspace.
- Mesmo perfil — todos os que têm o perfil escolhido.
Um relatório pode ser compartilhado de várias formas ao mesmo tempo. O acesso efetivo é a união dos compartilhamentos, e o conteúdo de uma pasta soma ao que já vem da pasta.
Público de campanha
Um relatório de contatos pode ser marcado como elegível para campanha. Quando isso acontece, ele aparece como origem de público em Campanhas — o recorte do relatório vira a lista de destinatários.
Nem todo relatório é elegível (é preciso devolver contatos com os campos que o template precisa). Um relatório não elegível retorna report_not_eligible.
Permissões
Relatórios respeitam as permissões das tabelas envolvidas: um usuário não vê em relatório o dado que não pode ver na tela. Ao criar um relatório sobre uma entidade, os campos disponíveis são apenas os permitidos pelo perfil de quem está criando.