Configuración
La configuración se agrupa en el menú del usuario, en la esquina inferior izquierda de la app. Lo que aparece depende de los permisos de tu perfil.
Mapa de las pantallas
| Grupo | Pantallas |
|---|---|
| Empresa | Datos generales, funciones de la empresa (cuentas, oportunidades, CX Score), nombres de las entidades |
| Personas | Usuarios, perfiles y permisos, restricciones de inicio de sesión por IP |
| Atención | Colas, canales, agentes de IA por canal, plantillas |
| Datos | Campos personalizados, tags, orígenes de contacto, etapas de oportunidad |
| Integraciones | chatt2.me Hub, seguimiento de anuncios, webhooks |
| Cuenta | Perfil personal, idioma, zona horaria, contraseña y MFA |
El patrón de edición
Las pantallas de edición y creación comparten el mismo comportamiento:
- Modificas los campos — nada se aplica al instante.
- Una barra inferior muestra "N cambios sin guardar" (o Nuevo usuario, Nuevo perfil… cuando es creación).
- Guardar aplica todo de una vez; Cancelar descarta.
- Alternar un interruptor y volver al estado original no cuenta como cambio.
- Las confirmaciones exigidas por un cambio solo aparecen cuando hay algo que confirmar.
Esto vale incluso para los interruptores de funciones — activar "cuentas" y desactivarlo antes de guardar no cambia nada en el workspace.
Funciones de la empresa
Algunos módulos son funciones opcionales, activadas por empresa:
- Cuentas y oportunidades — el lado B2B del CRM. Sin ellas, las pantallas y las herramientas de MCP correspondientes desaparecen.
- CX Score — evaluación de las conversaciones finalizadas por IA.
- Agents Chat — conversaciones internas del equipo (DMs y #grupos) dentro del Inbox.
- Seguimiento de anuncios — código del sitio y enlaces para anuncios de Google; los anuncios de Meta no requieren configuración.
Activar una función que exige migración abre la confirmación en el momento de guardar — y solo cuando existe algo que migrar.
Nombres de las entidades
En Nombres de las entidades renombras las etiquetas del producto para el vocabulario de la empresa: llamar "Contactos" a "Clientes", "Oportunidades" a "Negocios". La etiqueta cambia en todas partes — menú, pantallas, filtros y reportes.
Multi-idioma
La app está disponible en portugués, inglés y español, y cada usuario elige su propio idioma. Las fechas, los números y las zonas horarias siguen la configuración del usuario, no la del workspace.
Consulta también Seguridad.