Campos personalizados
Los campos personalizados permiten adaptar el CRM al vocabulario de tu empresa sin cambiar el producto: "plan contratado", "número de la unidad", "origen del lead".
Existen para dos entidades:
- Contactos — valores por persona;
- Campañas — valores por envío (ver Campañas).
Crear un campo
- Abre Configuración → Campos personalizados.
- Elige la entidad (contactos o campañas).
- Haz clic en Nuevo campo y define:
| Propiedad | Qué hace |
|---|---|
| Etiqueta | Cómo aparece el campo en la pantalla (y en las listas de visualización) |
| Tipo | Texto, número, fecha, selección, booleano, entre otros |
| Opciones | Para campos de selección, la lista de valores aceptados |
| Obligatorio | Impide guardar el registro sin el valor |
| Buscable | Incluye el campo en la búsqueda y en los filtros |
- Guarda. El campo aparece de inmediato en las fichas y pasa a poder usarse como columna y filtro en las listas de visualización y como columna en los reportes.
Validación
El valor se valida por el tipo del campo antes de grabarse — en la interfaz, en la importación de CSV, en la API y en el MCP. Un valor inválido se rechaza con la lista de los campos con problema (custom_field_validation), nunca se graba parcialmente.
Cómo funciona el conteo
En las pantallas de edición, un campo personalizado cuenta como un cambio por clave: modificar dos campos personalizados muestra "2 cambios sin guardar". Ese número es el mismo que aplica el botón Guardar de una vez.
Eliminar un campo
La eliminación quita el campo de las pantallas, de las listas y de los reportes. Los valores grabados en los registros no son recuperables por la interfaz — si el dato importa, exporta un reporte con la columna antes de eliminar.
Usa etiquetas que no cambien de sentido. Renombrar un campo es barato, pero los reportes guardados y las listas de visualización que lo usan pasan a mostrar el nuevo nombre — el historial no guarda la etiqueta antigua.
Campos de las entidades del sistema
Además de los campos personalizados, cada empresa puede renombrar las etiquetas de las entidades (por ejemplo, llamar "Contactos" a "Clientes") en Configuración → Nombres de las entidades. La etiqueta cambia en todo el producto, incluso en las pantallas generadas por listas de visualización.