Cuentas y oportunidades
agents2.me trae un mini-CRM con los dos objetos clásicos de ventas: cuentas (empresas) y oportunidades (negocios en curso).
Las cuentas y oportunidades son funciones de la empresa y pueden estar desactivadas. Cuando están desactivadas, las secciones desaparecen del menú, las pantallas no aparecen y las herramientas de MCP correspondientes dejan de existir para el workspace.
Cuentas
Una cuenta representa a la empresa cliente. Cada cuenta tiene:
- datos de registro (nombre, documento, dirección, teléfono);
- un responsable — quien está a cargo del relacionamiento;
- contactos vinculados;
- oportunidades vinculadas;
- campos personalizados propios.
Acciones disponibles: crear, consultar, buscar, editar, transferir el responsable y eliminar.
Oportunidades
Una oportunidad es un negocio en negociación. Pertenece a un ciclo de ventas y avanza por etapas.
| Propiedad | Rol |
|---|---|
| Valor | Monto negociado |
| Etapa | Posición en el embudo (Prospección, Propuesta, Negociación, Ganada, Perdida…) |
| Ciclo | Conjunto de etapas que sigue la oportunidad |
| Responsable | Vendedor responsable |
| Cuenta / contacto | Con quién se está cerrando el negocio |
| Previsión de cierre | Fecha esperada para el desenlace |
El ciclo de ventas es configurable: cada empresa define sus propias etapas y el orden en que aparecen.
Etapas del embudo
Las etapas viven en Configuración → Etapas de oportunidad:
- Crear una etapa con nombre y orden.
- Reordenar las etapas del ciclo.
- Editar o eliminar etapas que ya no se usan.
Los cambios de etapa son inmediatos para todo el workspace — a diferencia de las pantallas de edición comunes, que esperan el Guardar.
Responsables y transferencia
Toda cuenta y toda oportunidad tiene un responsable. La transferencia de responsable es un registro explícito: queda en el historial del objeto y puede hacerse en lote por la API y por el MCP.
Listas de visualización
Las pantallas de lista (contactos, cuentas, oportunidades, conversaciones, usuarios, canales) usan listas de visualización: eliges las columnas, aplicas filtros con operadores y lógica combinable, defines el orden y guardas la combinación con un nombre. La misma lista puede ser reutilizada por el equipo y ejecutada por un asistente vía MCP, respetando los permisos de cada perfil.
Reportes
Las cuentas y oportunidades pueden analizarse con los reportes y con el Report Builder, con agrupaciones, subtotales y funciones de agregación por columna.