Contactos
El contacto es la persona al otro lado de la conversación, con su ficha propia en el CRM. Una conversación puede existir sin contacto; un contacto puede existir sin conversación.
Convertir una conversación en contacto
Cuando el cliente aún no está en el CRM, el Inbox ofrece Convertir en contacto:
- Abre la conversación y usa la acción de conversión.
- El sistema busca contactos similares (mismo teléfono, mismo correo, nombre similar) y sugiere vínculos antes de crear un duplicado.
- Confirmas el vínculo o creas un contacto nuevo.
- El contacto queda vinculado a esa conversación, y el historial pasa a aparecer en su ficha.
También es posible desvincular una conversación de un contacto cuando el vínculo fue erróneo.
Historial 360°
La ficha del contacto reúne todo lo que ocurrió con la persona:
- conversaciones vinculadas, abiertas y finalizadas;
- mensajes intercambiados, con multimedia;
- notas internas hechas por el equipo;
- oportunidades y cuentas relacionadas;
- campos personalizados;
- tags aplicadas.
Ficha del contacto
| Campo | Observación |
|---|---|
| Nombre y apellido | Mostrados en el Inbox y en los reportes |
| Teléfono y correo | Usados en la búsqueda de duplicados |
| Responsable | El agente a cargo del relacionamiento |
| Tags | Clasificación libre, usada en filtros |
| Campos personalizados | Definidos por la empresa; consulta Campos personalizados |
| Origen | Cómo llegó la persona a la empresa |
Notas
Las notas registran contexto que no va al cliente: objeciones, preferencias, acuerdos. Quedan en la ficha del contacto y en la conversación, visibles para todo el equipo — lo opuesto a la nota interna en la conversación, que es un registro puntual de atención.
La edición de un contacto sigue el patrón del producto: los cambios se acumulan con el contador de cambios sin guardar y se aplican de una sola vez.
Renombrar desde el Inbox
El nombre del contacto viene del perfil del canal, que no siempre es el nombre real. Desde el Inbox, renombrar actualiza el nombre en el contacto vinculado, preservando el historial.
Búsqueda
La búsqueda de contactos acepta nombre, teléfono, correo y los valores de los campos personalizados buscables. En las pantallas de lista, los filtros y las columnas son configurables por listas de visualización (consulta Reportes).
Importación de contactos
- Abre Contactos → Importar.
- Envía un CSV UTF-8 con línea de encabezado.
- Mapea las columnas de la planilla a los campos del contacto (incluidos los campos personalizados).
- Elige el responsable predeterminado y, si quieres, una tag en lote.
- Confirma — la importación corre en lotes e informa cuántos contactos entraron y qué filas fallaron.
El archivo debe tener al menos una fila de datos, y el total por lote es limitado: las listas muy grandes se dividen automáticamente.