Listas de visualización (EntityGrid)
Todas las pantallas de lista de agents2.me — contactos, cuentas, oportunidades, conversaciones, usuarios y canales — usan el mismo motor de grilla, el EntityGrid. Configuras la pantalla una vez, le das un nombre a la combinación y la reutilizas.
Qué guarda una lista de visualización
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Identifica la lista en el selector de la pantalla |
| Columnas visibles | Qué campos aparecen, incluidos los campos personalizados |
| Orden de las columnas | El orden en que aparecen, en modo tabla y en modo Kanban |
| Filtros | Campo, operador, valor y la lógica entre ellos |
| Modo | Tabla o Kanban |
| Configuración del Kanban | Agrupar por, ordenar por y totalización |
Toda pantalla nace con una lista Todos, inmutable: es el punto de partida y el camino de vuelta si te pierdes en una configuración.
Operadores de filtro
Los operadores disponibles dependen del tipo del campo — y solo aparecen los que tienen sentido:
- Texto — igual a, distinto de, contiene, comienza con, termina con, está vacío
- Número y fecha — igual a, distinto de, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual
- Booleano — verdadero/falso (sin "mayor que")
- Selección — los valores de la lista de opciones
Con más de un filtro, la lógica es Y (AND), O (OR) o Personalizada — en ese caso escribes la expresión, por ejemplo (1 AND 2) OR 3. Antes de guardar, el sistema valida la expresión y exige que todos los filtros se usen.
Modo Kanban
Al cambiar a Kanban por primera vez, se abre la configuración:
- Agrupar por — cualquier columna de tipo selección o lista desplegable. Eso es lo que crea las columnas del tablero.
- Ordenar por y dirección — el orden de las tarjetas dentro de cada columna.
- Totalizar por y tipo de totalización — promedio, mínimo, máximo o suma de campos numéricos, mostrados en el encabezado de cada columna.
Una vez configurado, el tablero abre directo. El menú de edición pasa a mostrar los campos extra del Kanban.
Acciones de la lista
| Acción | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Crea una lista eligiendo nombre y campos, con orden de visualización |
| Clonar | Copia la lista actual como punto de partida |
| Editar | Modifica nombre, columnas y orden |
| Compartir | Solo para mí, para todos o para quien tiene mi perfil |
| Eliminar | Quita la lista (respetando el permiso) |
| Restablecer orden | Vuelve al orden predeterminado de la pantalla |
| Restablecer ancho | Reajusta los anchos de las columnas automáticamente |
| Actualizar | Recarga los datos con los filtros actuales |
| Descargar | Exporta en CSV lo que se está mostrando — exige permiso de extracción |
Buenas prácticas
- Una lista por uso, no por persona: "Mis contactos sin responsable", "Oportunidades en negociación de este trimestre".
- Comparte por perfil cuando el criterio sea la función, no la persona.
- Evita listas con decenas de columnas — el modo Kanban y la exportación se vuelven pesados.
- Los filtros guardados también valen para los asistentes: las mismas listas pueden ejecutarse por MCP (ver).