Equipo, perfiles y permisos
Invitar usuarios
- Abre Configuración → Usuarios.
- Haz clic en Nuevo usuario, ingresa nombre, correo y el perfil de acceso.
- La persona recibe una invitación por correo y define su propia contraseña.
La lista muestra quién está en línea, ocupado o ausente, además del estado de invitación pendiente. El estado de presencia también alimenta el panel de colas en vivo.
Perfiles de acceso (roles)
Los perfiles son conjuntos de permisos reutilizables. En Configuración → Perfiles creas y editas perfiles con granularidad por sección y acción:
- Secciones — Inbox, Contactos, Cuentas, Oportunidades, Campañas, Reportes, Configuración, Colas, entre otras.
- Acciones — ver, crear, editar, eliminar, exportar y acciones específicas de cada sección (transferir, finalizar, enviar campaña…).
El perfil Administrador está protegido: no puede eliminarse, exige MFA y es el que la plataforma usa para operaciones sensibles.
Un usuario solo ve la sección si tiene al menos la acción de lectura en ella. Los permisos también valen para el MCP: un asistente conectado responde exactamente lo que permite el perfil del usuario que autorizó el acceso — nunca más.
Compartir reportes
Además de los perfiles, los reportes y las carpetas tienen su propio uso compartido: por usuario específico, por empresa completa o por perfil. Al compartir una carpeta, su contenido hereda el acceso. Consulta Reportes.
Edición de un usuario
La pantalla de usuario sigue el patrón de edición del producto: modificas los campos, aparece un contador de cambios sin guardar en la barra inferior y todo se aplica de una vez al hacer clic en Guardar — nada se aplica instantáneamente, incluidos los interruptores.
Desactivar el acceso
Al desactivar un usuario, su sesión deja de ser válida y sale de las colas. Su historial de conversaciones, notas y reportes permanece.