Reportes
La pantalla Reportes organiza lo que la empresa mide. Tiene dos niveles: carpetas (con subcarpetas) y reportes (los datos en sí).
Carpetas
Las carpetas agrupan reportes por área, cliente o rutina: "Atención", "Comercial", "Dirección". Las carpetas pueden contener subcarpetas.
Al compartir una carpeta, su contenido hereda el acceso — crear un reporte dentro de una carpeta compartida con la empresa ya lo deja visible para todos.
Reportes
Cada reporte guarda:
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Título mostrado en el navegador de carpetas |
| Tipo | La entidad analizada — contactos, conversaciones, usuarios o canales |
| Columnas | Qué campos aparecen, con el orden |
| Agrupaciones | Niveles de agrupación (uno, dos, tres niveles o más) |
| Agregadores | Por columna: conteo, suma, promedio, mínimo, máximo |
| Filtros | Recorte de los datos |
| Compartir | Quién puede ver |
La pantalla de visualización muestra la grilla de resultados, las propiedades del reporte y el panel de compartir. El botón Editar abre el Report Builder.
Tipos de reporte
Cada reporte parte de un tipo, que define qué dato lee y qué campos quedan disponibles. Son siete:
| Tipo | Qué analiza | Usos típicos |
|---|---|---|
| Contactos | El registro del CRM | Base por origen, responsable, ciudad, campos personalizados |
| Conversaciones | Las atenciones intercambiadas con quien no es contacto del CRM | Volumen por canal y por cola antes de la conversión en contacto |
| Mensajes | Los mensajes enviados y recibidos | Tiempo de respuesta, volumen por agente y por tipo de contenido |
| Canales | Los canales conectados | Comparar volumen, entrega y lectura entre WhatsApp, Instagram y los demás |
| Campañas | Los envíos y las variantes de prueba A/B | Entrega, lectura y desempeño por variante |
| Cuentas | Las empresas del CRM (función opcional) | Cartera por responsable y por segmento |
| Oportunidades | El embudo de ventas (función opcional) | Valor por etapa, previsión de cierre, tasa de ganancia |
Eliges el tipo en la creación del reporte y no cambia después — cambiar de tipo es crear otro reporte. Los tipos de Cuentas y Oportunidades solo aparecen cuando esas funciones están activadas en la empresa; y el tipo elegido necesita permiso de lectura en la sección correspondiente, si no los campos no quedan disponibles.
Un reporte puede además cruzar tablas relacionadas (hasta 20): de un contacto a sus conversaciones, de una campaña a las variantes, y así sucesivamente.
Gráficos
Todo reporte puede mostrarse como tabla o gráfico, con ocho tipos disponibles — de barras a embudo y mapa de calor. El gráfico usa las agrupaciones del reporte como ejes y puede dividir los datos en series. Consulta la sección de gráficos en Report Builder.
Compartir
Tres formas, combinables:
- Usuarios específicos — una persona por vez.
- Empresa completa — todos los usuarios del workspace.
- Mismo perfil — todos los que tienen el perfil elegido.
Un reporte puede compartirse de varias formas al mismo tiempo. El acceso efectivo es la unión de los usos compartidos, y el contenido de una carpeta se suma a lo que ya viene de la carpeta.
Público de campaña
Un reporte de contactos puede marcarse como elegible para campaña. Cuando eso ocurre, aparece como origen de público en Campañas — el recorte del reporte se convierte en la lista de destinatarios.
No todo reporte es elegible (hay que devolver contactos con los campos que la plantilla necesita). Un reporte no elegible devuelve report_not_eligible.
Permisos
Los reportes respetan los permisos de las tablas involucradas: un usuario no ve en el reporte el dato que no puede ver en pantalla. Al crear un reporte sobre una entidad, los campos disponibles son solo los permitidos por el perfil de quien lo está creando.